Primii Pași
SmartCRM este un sistem complet de gestionare a relațiilor cu clienții, conceput pentru a ajuta afacerile să gestioneze clienții, să urmărească interacțiunile și să crească vânzările. Acest ghid vă va ajuta să începeți rapid.
Configurarea Contului
Configurarea contului SmartCRM este rapidă și ușoară. După înregistrare, veți primi credențiale de conectare pentru a accesa sistemul. Contul dvs. vine cu o perioadă de încercare gratuită de 14 zile pentru toate planurile plătite, oferindu-vă acces complet pentru a explora toate funcțiile.
Înțelegerea Rolurilor Utilizatorilor
SmartCRM acceptă mai multe roluri de utilizatori cu niveluri diferite de permisiuni: Administrator (acces complet), Manager (gestionează echipa și clienții) și Angajat (vizualizează și actualizează clienții alocați). Fiecare rol este conceput pentru a menține securitatea, permițând în același timp colaborarea în echipă.
Primii Pași
Începeți prin a adăuga primul dvs. client sau companie. Navigați la secțiunea Clienți și faceți clic pe 'Adaugă Client Nou'. Completați informațiile de bază, cum ar fi numele, telefonul și emailul. Puteți adăuga mai multe detalii mai târziu. Apoi, programați prima dvs. vizită accesând secțiunea Program și selectând o dată și oră.
Prezentare Generală a Tabloului de Bord
Tabloul de bord este centrul dvs. de comandă, afișând valori cheie, vizite viitoare, activități recente și notificări importante. Personalizați tabloul de bord pentru a afișa informațiile cele mai relevante pentru fluxul dvs. de lucru.