Program & Vizite
Planificați, urmăriți și optimizați vizitele în teren cu funcțiile puternice de programare și gestionare a vizitelor ale SmartCRM.
Planificarea Vizitelor
Creați vizite selectând un client sau o companie, alegând data și ora, stabilind scopul vizitei și alocând unui membru al echipei. Adăugați note despre obiectivele vizitei și pregătirea necesară. Setați memento-uri pentru a nu rata niciodată o programare.
Gestionarea Calendarului
Vizualizați toate vizitele în vizualizare zilnică, săptămânală sau lunară. Intrările codificate prin culori arată statusul vizitei dintr-o privire. Trageți și plasați pentru a reprograma vizite. Filtrați calendarul după membru al echipei, client sau tip de vizită.
Urmărirea Statusului Vizitelor
Urmăriți ciclul de viață al vizitei de la Programată → În Progres → Finalizată → Anulată. Aplicația mobilă permite echipelor din teren să actualizeze statusul în timp real. Vizitele finalizate generează automat memento-uri de urmărire.
Vizite Recurente
Configurați vizite recurente pentru întâlniri regulate cu clienții sau programări de service. Alegeți frecvența (zilnic, săptămânal, lunar) și data de încheiere. Sistemul creează automat vizite viitoare și trimite memento-uri.
Rapoarte de Vizită
După fiecare vizită, adăugați note detaliate, rezultate, pașii următori și încărcați fotografii sau documente. Aceste rapoarte devin parte din istoricul clientului și ajută membrii echipei să rămână informați despre interacțiunile cu clienții.