Setări & Configurare
Personalizați SmartCRM pentru a se potrivi proceselor, preferințelor și fluxului de lucru al afacerii dvs. Configurați setările sistemului pentru a optimiza productivitatea echipei dvs.
Preferințe Utilizator
Personalizați experiența SmartCRM setând preferința de limbă (Engleză, Română, Rusă), fusul orar, formatul datei și preferințele de notificare. Alegeți între teme deschise și întunecoase pentru vizualizare confortabilă.
Setări Sistem
Administratorii pot configura setări la nivel de companie, inclusiv orele de program, zilele lucrătoare, moneda implicită, etapele pipeline-ului de vânzări și câmpuri personalizate. Setați permisiuni și niveluri de acces pentru diferite roluri de utilizator.
Configurare Integrări
Conectați SmartCRM cu alte instrumente pe care le folosește afacerea dvs. Integrările disponibile includ platforme de email, sincronizare calendar, software de contabilitate și instrumente de comunicare. Acces API disponibil pentru integrări personalizate.
Opțiuni de Personalizare
Adăugați câmpuri personalizate la clienți, companii și vizite pentru a urmări informații specifice industriei. Creați etichete și categorii personalizate. Definiți tipuri de vizite și rezultate personalizate relevante pentru modelul dvs. de afaceri.
Setări Notificări
Configurați notificări prin email și în aplicație pentru vizite, actualizări clienți, activități echipă și evenimente sistem. Setați ore liniștite pentru a evita supraîncărcarea cu notificări. Alegeți ce evenimente declanșează notificări.