База Знаний

Полное руководство по функциям SmartCRM. Всё, что вам нужно знать, чтобы максимально эффективно использовать вашу CRM-систему.

Изучите основы SmartCRM: настройка аккаунта, роли пользователей и первые шаги для эффективного управления вашим бизнесом.

Узнайте, как добавлять, редактировать, искать и управлять информацией о клиентах, отслеживать историю и взаимодействия с клиентами.

Создавайте профили компаний, управляйте сотрудниками, организуйте структуру и связывайте сотрудников с компаниями.

Планируйте и отслеживайте визиты, управляйте календарём, контролируйте статусы визитов и настраивайте повторяющиеся визиты.

Генерируйте отчёты, экспортируйте данные, используйте панель аналитики и создавайте пользовательские отчёты для получения информации.

Настройте предпочтения пользователя, управляйте системными настройками, настройте интеграции и персонализируйте систему.

Установите мобильное приложение, используйте мобильные функции, работайте офлайн и синхронизируйте данные между устройствами.