Управление Клиентами
Эффективное управление клиентами — в центре SmartCRM. Узнайте, как организовать, отслеживать и развивать ваши клиентские отношения для максимального роста бизнеса.
Добавление Новых Клиентов
Нажмите кнопку 'Добавить клиента' и заполните обязательные поля: полное имя, номер телефона и email. Дополнительные поля включают адрес, принадлежность к компании, заметки и пользовательские метки. Вы также можете загружать документы и фотографии клиентов для удобной справки.
Профили Клиентов
Каждый профиль клиента содержит полную историю взаимодействий, контактную информацию, детали связанной компании, записи визитов и заметки. Получите доступ к профилям клиентов, нажав на любое имя клиента из списка. Редактируйте информацию в любое время, нажав на значок редактирования.
Поиск и Фильтрация
Используйте строку поиска для быстрого поиска клиентов по имени, телефону или email. Применяйте фильтры для просмотра клиентов по статусу, компании, дате последнего визита или пользовательским меткам. Сохраняйте избранные комбинации фильтров для быстрого доступа позже.
История Клиента
Просматривайте полную хронологию взаимодействий, включая все визиты, телефонные звонки, email и заметки. История автоматически отслеживается с временными метками и атрибуцией пользователей. Добавляйте записи вручную для взаимодействий вне системы.
Массовые Действия
Выберите несколько клиентов для выполнения массовых действий, таких как назначение члену команды, добавление меток, экспорт данных или отправка уведомлений. Это экономит время при управлении большими списками клиентов.