Расписание и Визиты
Планируйте, отслеживайте и оптимизируйте полевые визиты с помощью мощных функций планирования и управления визитами SmartCRM.
Планирование Визитов
Создавайте визиты, выбирая клиента или компанию, выбирая дату и время, устанавливая цель визита и назначая члену команды. Добавляйте заметки о целях визита и необходимой подготовке. Устанавливайте напоминания, чтобы никогда не пропустить встречу.
Управление Календарём
Просматривайте все визиты в виде дня, недели или месяца. Цветовые записи показывают статус визита с первого взгляда. Перетаскивайте для переноса визитов. Фильтруйте календарь по члену команды, клиенту или типу визита.
Отслеживание Статуса Визитов
Отслеживайте жизненный цикл визита от Запланирован → В процессе → Завершён → Отменён. Мобильное приложение позволяет полевым командам обновлять статус в реальном времени. Завершённые визиты автоматически генерируют напоминания о последующих действиях.
Повторяющиеся Визиты
Настройте повторяющиеся визиты для регулярных встреч с клиентами или сервисных встреч. Выберите частоту (ежедневно, еженедельно, ежемесячно) и дату окончания. Система автоматически создаёт будущие визиты и отправляет напоминания.
Отчёты о Визитах
После каждого визита добавляйте подробные заметки, результаты, следующие шаги и загружайте фотографии или документы. Эти отчёты становятся частью истории клиента и помогают членам команды оставаться в курсе взаимодействий с клиентами.